新年好！2008年剛剛開始呈現(xiàn)在電子行業(yè)面前，根據(jù)新的行業(yè)數(shù)據(jù)，在空氣中就已經(jīng)彌漫著不確定性。對于2008年及其以后的整個半導體以及IC設備的展望，行業(yè)預測人士似乎具有不同的觀點。為了幫助澄清市場中似是而非的觀點，我已經(jīng)發(fā)布了我自己的芯片市場預測以及對2008年的其它預言。

1. 請原諒我的悲觀，但是，我認為，與2007年相比，2008年半導體產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)零增長。進入2008年，出現(xiàn)了一些不妙的征兆，比如次級債危機、飆升的油價以及可能給政黨帶來不確定性的美國總統(tǒng)選舉。

關于微觀經(jīng)濟問題，這是我真正擔憂之處：DRAM市場依舊供大于求。我認為，在2008年DRAM市場不會出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的跡象。有太多的產(chǎn)能上線，特別是在臺灣地區(qū)。美光以及奇夢達正在遭受損失?，F(xiàn)代預期將出現(xiàn)虧空，而三星將停止增長。問題在于：微軟的Vista就沒有像以前設想的那樣成為DRAM市場需求的推動力。此外，特別是存儲器，原先設想會把DRAM推向大眾消費品，實際上根本沒有發(fā)生這種情況。

與此同時，NAND閃存市場維持不確定。我認為，ASP的悲哀會延續(xù)。在驅(qū)動微處理器需求的個人電腦市場，依舊令人厭煩，并將在2008年顯示黯淡的增長。然而，虛擬化依然引起人們的興趣。

驅(qū)動DSP、NOR閃存、RF以及其它器件的手機市場，也將波瀾不驚。這些日子究竟多少人鐘愛iPhone呢？消費電子產(chǎn)品市場也缺少變化。我仍然在期待一些新的以及有趣的殺手級應用。有一些亮點：模擬器件市場將復活，WiMAX以及4G也一樣。然而，我們需要更多的殺手級應用。

2. 再次請原諒我，但是，半導體設備市場預期在2008年將出現(xiàn)另一次低迷時期。代工廠擴張以及資本開銷—以我的觀點看—有可能銳減。

我的預測是：IC設備市場在2008年可能下滑20%。

我希望我的判斷是錯的。但是，這就是現(xiàn)實。晶圓廠沒有那么多的擴產(chǎn)或購買計劃。DRAM玩家正遭受煎熬。NAND制造商正在擴產(chǎn)，但是，市場將成長緩慢。英特爾可能會購買更多的設備，但是，該公司已經(jīng)學會了更有效地利用設備。

3. 這里是一個無腦人的想法：在半導體設備領域預期將出現(xiàn)更多的合并。在過去的幾年中，我們已經(jīng)看到了大量的合并。今年，我認為我們將看到一些真正的驚人消息。

對于過去的兩三年來說，我已經(jīng)預測Applied和佳能公司將構(gòu)成光刻領域的合資企業(yè)。今年，我的預測可能變?yōu)楝F(xiàn)實。佳能在沉浸光刻市場的角逐中落后。Applied欲進入光刻市場，因此，這種配對恐怕只能在陰間實現(xiàn)了(不可能的)。Applied這些日子也對太陽能給予高度的關注。難怪它在這個領域取得了增長。在2007年，Applied兼并了一些太陽能設備公司。在2008年，或許它可能會設法引誘Amtech、BTU、Spire或者為此事而引誘Oerlikon。

我認為，Novellus被接管的時機已經(jīng)成熟。預期Tokyo Electron有限公司會角逐Novellus。對于期待已久的Lam-Novellus合并，那是不可能發(fā)生的，忘記它吧！Lam剛剛收購了SEZ。因此，那告訴我晶圓清洗行業(yè)擁擠的情況已經(jīng)出現(xiàn)。Akrion、FSI以及其它公司可能是被收購的目標。我認為，KLA-Tencor可能會收購Nanometrics。Rudolph也可能會競逐收購Nanometrics。收購大戰(zhàn)已然開始了嗎？

在自動測試設備領域，Credence沒有希望了。我相信，Teradyne將鯨吞它們以獲得邏輯自動測試設備的市場份額。Verigy也可能會角逐對LTX的收購。

4. 談到芯片制造，遠紫外線(EUV)光刻將在2008年緩慢而痛苦地壽終正寢。EUV原定用來在65nm節(jié)點加工晶圓。然后，它被45nm工藝踢出局。再后來，就是出現(xiàn)了32nm工藝技術?，F(xiàn)在，新的進展目標是22nm。我知道ASML以及Nikon均努力研發(fā)EUV技術，但是，看來EUV技術并沒有取得真正進展。

目前，整個行業(yè)面臨巨大的問題：在耗資的EUV技術上我們還要投入更多資金嗎？另一個問題是：在32nm及其以下工藝節(jié)點生產(chǎn)的過程中芯片制造商將要做什么？遺憾的是，尚無清楚的答案。我也沒有答案。EUV是一個大壞蛋！納米印刻尚未準備就緒。多光束電子光束現(xiàn)在仍然是一個尚不能實用化的科學研究項目。

希望193nm沉浸以及雙模式設備能夠解燃眉之急—至少是解現(xiàn)在之急。該行業(yè)的現(xiàn)實：我們需要在193nm沉浸設備中的高標流度上取得突破。

5. 什么時候IBM才會分拆它的半導體業(yè)務單位？這正是我以及許多其它人一直想弄明白的事情。2008年可能是發(fā)生重大變化之年。

在過去的幾年中，IBM通過改革，已經(jīng)把它自身從一家硬件公司，轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖头仗峁┥?。半導體部門適合這一策略嗎？

答案是模棱兩可。

一方面，IBM仍然是主要的ASIC、處理器以及代工服務提供商。這位藍色巨人的秘密“調(diào)味品”就是：芯片部門也是主要的IP提供商。實際上，一些人稱IBM為“無晶圓代工廠”。然而，另一方面，我預測IBM可能會分拆其芯片單位，并利用私募股權(quán)公司的投資形成一家合資企業(yè)。我知道財務市場不健康，IBM與Francisco Partners各自持有IBM Micro 50%的股權(quán)怎么樣呢？

6. 說到IBM，要提一下假日季節(jié)期間悄悄發(fā)布的新聞，當時這位藍色巨人把它的45nm工藝技術許可給中國的代工廠中芯國際(SMIC)。

這則新聞告訴我什么信息？SMIC不能開發(fā)它自己的45nm工藝。它不想被TSMC以所謂的知識產(chǎn)權(quán)盜版而遭到控告。

真正的答案在于：它也意味著SMIC把他自身定位為某家公司的接收目標。連連虧損的SMIC已經(jīng)暗示要是私有化。

在2008年，我預測特許半導體以及SMIC可能形成聯(lián)合代工公司，此舉可能威脅臺灣地區(qū)的大玩家TSMC以及UMC。特許半導體是IBM公司代工俱樂部的組成成員之一。目前，SMIC正試圖在該俱樂部插一腳。

7. 我看不到飛思卡爾走私募股權(quán)之路獲得了怎樣的好處。因為它變成了私人公司，飛思卡爾正在涌出赤字。此類事情很多。

飛思卡爾正在尋求再次公開募股。我的預測是：我期待飛思卡爾的崩潰以拯救該公司。英飛凌可能收購飛思卡爾的無線和/或有線和/或汽車芯片部門。或者，對于那種事情來說，英飛凌可能收購整個公司。NXP或ST也可能收購它的一些部門。

8. 我還看不到在下降漩渦中AMD是否能夠擺脫困境。它正在失去大量的資金以及市場份額。

該公司從阿布扎比Mubadala發(fā)展有限公司獲得了一些現(xiàn)金，但是，那只是權(quán)宜之計。那么，誰在2008年將拯救AMD呢？一家網(wǎng)站暗示，蘋果公司可能是追求者。那真是說瞎話!多惡心的搭配？為什么蘋果公司需要一家連連虧損的芯片公司呢？

我認為，AMD有三種可能的前途：

A) IBM購買AMD的股份。IBM是AMD的技術合作伙伴，而IBM可能想再次與英特爾競爭。幾年以前，IBM試圖在x86處理器市場展開角逐，但是，這位藍色巨人以整個過程中遍體鱗傷而告結(jié)束。

B) AMD走私募股權(quán)之路。私募股權(quán)是過去的做法，并不能保證成功。要向NXP或飛思卡爾求教。

C) 三星公司可能想重新進入處理器業(yè)務而收購AMD。一段時間以來，三星試圖在處理器業(yè)務上與Alpha芯片競爭。記住那個失敗了嗎？我懷疑，即使三星想在處理器市場中與英特爾對壘，但是，三星是一家存儲器制造商，對于三星來說，邏輯上似乎是不合理的。

因此，我預測可能是：A或B。

9. 我認為兩大存儲器制造商美光以及奇夢達之間將發(fā)生一些事情。

首先，讓我們談談美光。這家公司處于虧損之中，美光公司已經(jīng)暗示正在尋求某種合作伙伴關系。像AMD一樣，美光可能走私募股權(quán)之路?；蛟S，美光可能把其存儲器運營與德國的奇夢達公司聯(lián)合。這是一種奇怪的聯(lián)合，但是，DRAM市場兇險莫測，這兩家公司在整個2008年承受不起出現(xiàn)赤字的風險。

如果那兩家公司的聯(lián)合不是選項，那么，奇夢達可能選擇與臺灣地區(qū)的DRAM合作伙伴南雅合并?？赡懿扇∵@些類型的投機才能與三星抗衡。

10. 后，要注意在日本業(yè)已發(fā)生的一些情況。在艱難的商務環(huán)境中，有太多的反應遲鈍且動作遲緩的IDM，但是，東芝公司是這個規(guī)則的例外。它們做得非常好。

索尼公司在半導體領域或多或少是一個失敗者。下一個是誰？愛普生、NEC電子、OKI、瑞薩和三洋均無法承受半導體行業(yè)再出現(xiàn)一個不景氣之年。三洋以前曾經(jīng)試圖出售其半導體業(yè)務單位，但是，未取得成功，我期待三洋公司拋棄它的半導體單位。OKI以及愛普生將維持其半導體業(yè)務，但是，僅僅作為小玩家。

那給我留下的就只有瑞薩以及NEC電子。在遙遠的將來(2008年以后)，我認為，東芝公司將兼并NEC電子，而瑞薩將作為一家無晶圓廠公司而長期生存下去。

在未來兩年內(nèi)，DRAM制造商Elpida及其臺灣地區(qū)合作伙伴Powerchip將合并。